京津冀戰略迎周年窗口期 基建概念股大爆發

在京津冀上升為國家戰略的“周年慶”之際，京津冀整體規劃正在提速，交通一體化成為京津冀協同發展的優先領域。分析認為，今年2月26日是習近平總書記提出京津冀戰略的一周年，從現在開始的一個月左右時間，將是京津冀相關政策出臺的重要時間窗口，如果一體化的頂層設計屆時出臺，京津冀將會引起市場的新一輪追捧。京津冀戰略進入周年窗口期1月15日，京津冀概念崛起，寶碩股份、唐山港、首開股份漲停，廊坊發展漲逾6%;金隅股份、華夏幸福、河北宣工等多股漲幅居前。廣發證券發布最新的A股策略專題報告表示，2月26日是習近平總書記提出京津冀戰略一周年，從現在開始的一個月左右時間，將是京津冀相關政策出臺的重要時間窗口。如果一體化的頂層設計可以屆時出臺的話，京津冀將會引起市場的新一輪追捧。因此，應該加強對該主題的關注。從產業發展來說，廊坊、唐山將受益于京津冀的中部優化調整、保定將受益于京津冀的南部制造業發展，唐山將受益于京津冀東部濱海臨港產業發展。所以京津冀的核心受益區域是：廊坊、唐山、保定。目前階段京津冀主題需要更多把握龍頭公司，廊坊發展、華夏幸福、榮盛發展、寶碩股份、唐山港這五家公司將最受益。民生證券也表示，作為習近平總書記親自主抓的工程，一帶一路的威力市場已經有深刻體會，京津冀的表現也不會遜色。12月26日京津冀協同發展小組討論了《京津冀協同發展綱要》，修訂完善之后，預計下一步將類似一帶一路，提交中央財經領導小組會議專題討論，建議關注。京津冀協同發展今年有望提速去年12月26日，京津冀協同發展工作推進會議在北京召開，釋放京津冀協同發展今年有望進一步提速的信號。當日，中共中央政治局常委、國務院副總理、京津冀協同發展領導小組組長張高麗主持會議并講話。會議傳達學習習近平總書記關于京津冀協同發展的重要指示精神，聽取國家發展改革委關于京津冀協同發展工作情況的匯報，研究討論《京津冀協同發展規劃綱要》，安排部署了有關重點工作。張高麗強調，京津冀協同發展的頂層設計已經取得階段性成果，下一步要把工作重點從總體謀劃轉向推進實施，對確定的各項任務要狠抓落實、務求實效。中央經濟工作會議要求把“優化經濟發展空間布局”作為2015年經濟工作的主要任務，而加快推進京津冀協同發展則是其中工作重點之一。京津冀協同發展已被列為三大戰略之一，并要求“爭取2015年有個良好開局”。張高麗在會上強調，要抓緊修改完善規劃綱要，加快編制相關領域專項規劃，確保在一個目標下協同、一張藍圖下推進。張高麗要求，要深入研究體制機制改革、強化創新驅動、開展試點示范等重大問題，優先啟動一批有共識、看得準、能見效的非首都核心功能疏解項目，加快推動交通一體化、生態環保、產業轉移三個重點領域率先突破，抓緊確定2015年的重點工作和重大項目清單。北京：800億建新機場交通一體化成為京津冀協同發展的優先領域。根據北京市工作安排，京津冀協同發展將是今年工作重點。北京市政府表示，將主動融入京津冀協同發展，積極引導首都創新資源向周邊地區輻射和優化配置，積極推動交通一體化、生態環保等重點領域率先取得突破。其中，被專家稱為京津冀協同發展“新引擎”的北京新機場去年12月26日破土動工。新機場位于北京市大興區榆垡鎮、禮賢鎮和河北省廊坊市廣陽區之間，與現有的首都國際機場一樣定位于大型國際航空樞紐。根據國家發改委批復，新機場工程投資799.80億元，空管工程投資41.6億元，工期5年，計劃2019年建成運營。天津：京津冀環線高速公路將通車天津市在經濟工作會議上也將京津冀一體化視為發展機遇。早前天津市合作交流辦主任張建國透露了天津在京津冀發展方面下一步的工作重點。在完善高速路網方面，打造天津綜合交通樞紐，加快啟動建設天津到石家莊的津石高速。規劃京津“雙城”軌道交通，在京津城際運行日益飽和的情況下，加快規劃第二城際通道。到2015年，京津冀環線高速公路將全線建成通車。在海空港建設方面，加快建設一批高等級、專業化碼頭工程，啟動建設東疆集裝箱碼頭二期，加快啟動東疆二島建設。充分發揮天津空港優勢，進一步完善集疏運體系，增強服務輻射功能，把天津機場建成北方國際航空物流中心和大型門戶樞紐機常河北：大手筆布局交通一體化今年河北在布局京津冀一體化方面，最先行動且大手筆的當屬交通運輸領域的建設。河北省日前發布的2015年政府工作報告在部署今年工作任務時就把“大力推進京津冀協同發展”單列一條來強調。報告明確指出，要實施“三個率先突破”，涉及交通、生態環保和產業對接協作。這其中，河北今年圈定了京津冀經濟帶中的5條鐵路和4條高速公路，并明確了要取得的進度。河北省交通運輸廳廳長高金浩在今年河北兩會召開期間就透露，河北今年將開工建設10條段高速公路，其中涉及京津冀交通一體化的項目是津石高速。該高速公路建成通車后，將成為天津到石家莊的交通大通道。此外，還將加快推進北京新機場南出口高速、京秦高速遵化至秦皇島段、唐廊高速等項目的前期工作。京津冀概念股沐浴政策春風唐山港河北港口布局又有新舉措。近日，河北省發布《河北省人民政府關于加快沿海港口轉型升級為京津冀協同發展提供強力支撐的意見》，意見提出，到2017年，唐山港躋身全國沿海港口前四位;深化京冀物資運輸合作，將唐山港打造成北京最便捷出海通道;與天津港合力打造環渤海第一大港口群。目前，曹妃甸等地已經成為北京產業外遷的承載地。河北省提出，要依托河北港口豐富的沿海灘涂資源，建設“飛地”工業園區，制定更加優惠的稅收分享政策，承接北京市乃至“三北”地區的重化產業和高端產業制造環節項目的轉移。宏源證券分析稱，曹妃甸及其唐山港區域將大力增強重化工和干散貨吞吐，港口發展空間較大，重點關注唐山港。數據顯示，截至2014年12月31日，唐山港累計完成貨物吞吐量5.008億噸，居河北省第一，全國第四，創歷史新高。華夏幸福作為京津冀龍頭，華夏幸福在京津冀核心區域實質性再下一城，去年12月30日其發布公告在河北保定簽訂白洋淀科技城合作協議，委托區域高達占地300平方公里，發展空間可期。白洋淀科技城的啟動區35平方公里，其可出讓建設用地不低于60%。此外，坐擁環北京大量土地的華夏幸福基業近水樓臺先得月，將下一個目標鎖定在了新機場臨空經濟區。日前，華夏幸福宣布將以20億元參股廊坊空港投資開發有限公司，占注冊資本的20%，參股公司設立后將主要用于北京新機場臨空經濟區的整體開發建設。國泰君安稱，華夏幸福實質性切入廊坊空港新區開發，合作成立空港投資，為北京新機場的核心受益標的。擬與廊坊國土、國開元融、新奧文化、朗森汽車設立空港投資，用于北京新機場臨空經濟區的開發。首開股份首開股份1月13日公告，2014年全年，公司共實現簽約面積178.9萬平米，簽約金額251.6億元。其中，首開股份及控股子公司全年共實現簽約面積154.1萬平方米(含地下車庫等)，同比上升9.3%;實現簽約金額205.9億元，同比上升10.8%。全年共實現銷售回款211.4億元。12月當月，首開股份及控股子公司共實現簽約面積29.7萬平方米(含地下車庫等)，同比上升87.7%;實現簽約金額41.1億元，同比上升164.4%。首開股份合作項目全年共實現簽約面積24.8萬平方米(含地下車庫等)，實現簽約金額45.7億元。共實現銷售回款42億元。此前，公司預計2014年實現歸屬上市公司股東的凈利潤指標較2013年增長不低于25%。光大證券認為，因2014年北京預售證發放管制，公司對部分高毛利項目采取了轉現房銷售策略，至2014年集中兌現，業績也將重歸增長通道。廊坊發展廊坊緊鄰北京和天津，位置處于兩者中間，有很明顯的地緣優勢。近幾年，在京津冀一體化進程中部分受益，不過跟北京和天津的差距仍舊明顯。去年年末召開的中央經濟工作會議，將“京津冀協同發展”列入2015年經濟工作的主要任務，再加上新機場的最終敲定，廊坊與京津的融合有望進一步提速。廊坊發展是京津冀一體化的直接受益者之一，公司是廊坊市惟一國有控股上市公司，已成功轉型為城投公司。廊坊市財政局已將其持有的廊坊控股100%國有股權劃歸至廊坊市人民政府國有資產監督管理委員會，廊坊市國資委通過廊坊控股間接持有公司5005萬股股份，占總股本的13.17%，成為公司的實際控制人。廊坊發展也成為廊坊市國資委下唯一的上市平臺，易主國資委之后是否會再次啟動重組受到市場關注。